Una ficha por cliente
Guarda sus datos de contacto y notas. Encuentra a cada persona por nombre, correo o teléfono.
Antes de empezar
Entra en tu cuenta con un rol que tenga acceso a esta función. Si no ves la sección, consulta al propietario los permisos de tu usuario.
Paso a paso
- Busca por nombre, correo o teléfono antes de crear una ficha nueva.
- Abre o crea la ficha e introduce el nombre y los datos pertinentes.
- Guarda la información y revisa etiquetas, citas y formularios relacionados.
- Utiliza los filtros disponibles para consultar VIP, bloqueados o archivados.
Detalles de uso
Crear una ficha puede activar un correo de bienvenida según la configuración. Guarda solo la información que necesitas para atender al cliente. Los permisos SMS de citas y marketing se gestionan por separado.