Notas para el equipo y para el cliente
Separa las notas internas de las instrucciones que quieres compartir con el cliente.
Antes de empezar
Entra en tu cuenta con un rol que tenga acceso a esta función. Si no ves la sección, consulta al propietario los permisos de tu usuario.
El envío de la nota es una acción que eliges realizar; depende del canal, permiso y recursos disponibles.
Paso a paso
- Escribe la información para tu equipo en notas internas y las instrucciones compartibles en notas para el cliente.
- Guarda la cita y abre la opción de envío de la nota.
- Revisa texto, destinatario y canal disponible antes de enviar.
- Consulta el resultado del envío. El correo lleva el texto y el SMS contiene un enlace privado.
Detalles de uso
Guardar no envía la nota. El SMS requiere permiso de atención y recursos. Su enlace dura siete días y restringe la lectura a la sesión que lo abre. Editar una nota después no modifica la copia ya enviada.