Documentación junto al cliente
Consulta los PDF disponibles y adjunta formularios externos en PDF o imagen a la ficha del cliente.
Antes de empezar
Entra en tu cuenta con un rol que tenga acceso a esta función. Si no ves la sección, consulta al propietario los permisos de tu usuario.
El acceso y almacenamiento dependen del estado de la cuenta y de su capacidad.
Paso a paso
- Para trabajar en papel, descarga el PDF en blanco de una plantilla.
- Para adjuntar un documento externo, selecciona la carga manual, el cliente, título y archivo.
- Sube un PDF o imagen admitida y consulta el documento guardado en la ficha.
- En formularios digitales, descarga el PDF final disponible después de completar su proceso.
Detalles de uso
La carga manual admite hasta 15 MB y depende del almacenamiento. Registrar un documento como completado no verifica una firma externa. La copia pública del cliente tiene su propia ventana de acceso y no incluye campos privados del especialista.